Modelo gratuito em Excel
Planilha de cadastro de clientes grátis em Excel
Esta planilha de cadastro de clientes guarda contato, origem e histórico básico de compra de cada cliente e faz três verificações: avisa DUPLICADO quando o mesmo CPF/CNPJ ou telefone aparece em mais de uma linha, classifica o cliente como ATIVO ou INATIVO pelos dias sem comprar e destaca quem faz aniversário no mês.
Atualizado em
| Código | Nome | Origem | Dias sem comprar | Total comprado | Situação | Duplicidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | Cliente Exemplo Ana | Indicação | 12 | R$ 1.840,00 | ATIVO | DUPLICADO |
| C002 | Empresa Exemplo Ltda | Site | 45 | R$ 5.320,00 | ATIVO | |
| C003 | Cliente Exemplo Bruno | 130 | R$ 260,00 | INATIVO | ||
| C004 | Cliente Exemplo Carla | Loja física | R$ 0,00 | SEM COMPRA | ||
| C005 | Ana Exemplo (cadastro repetido) | 3 | R$ 150,00 | ATIVO | DUPLICADO |
INATIVO a partir de 90 dias sem comprar (prazo editável). DUPLICADO quando o CPF/CNPJ ou o telefone aparece em mais de uma linha.
Como usar a planilha de cadastro de clientes
- 1Defina em D4 depois de quantos dias sem comprar o cliente passa a ser considerado inativo.
- 2Cadastre cada cliente uma vez: código, nome, tipo, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, cidade, UF e de onde ele veio.
- 3Marque se o cliente aceitou receber ofertas e respeite essa escolha nas campanhas.
- 4Atualize a data da última compra e o total comprado a cada nova venda.
- 5Filtre DUPLICADO para juntar cadastros repetidos e use Situação e Aniversário para ações de retorno.
O que vem no arquivo
- Aba “Clientes”Cadastro com tipo, CPF/CNPJ, contato, origem, consentimento de ofertas, última compra e total comprado, mais as colunas calculadas.
- Aba “Resumo”Total de clientes, ativos, inativos, sem compra, duplicados, aniversariantes e clientes por origem.
- Aba “Listas”Tipo de pessoa, origens e opções de consentimento.
- Aba “Como usar”Passo a passo, legenda de cores e limitações, dentro da própria planilha.
Limitações da planilha
- Última compra e total comprado são digitados; a planilha não lê as vendas.
- A repetição só é detectada quando CPF/CNPJ ou telefone estão escritos do mesmo jeito.
- Não valida o dígito verificador do CPF/CNPJ.
- É um arquivo com dados pessoais: proteja com senha e limite quem acessa.
Quando vale passar para um sistema
A planilha resolve bem enquanto a rotina é simples. Costuma ser hora de mudar:
- Quando o histórico de compras de cada cliente precisa aparecer na hora da venda.
- Quando clientes do PDV, da loja virtual e dos marketplaces precisam estar num cadastro único.
- Quando os dados do cliente precisam ir direto para a nota fiscal, sem redigitar.
Perguntas frequentes
Quais dados colocar no cadastro de clientes?
Os que você usa para atender, vender e emitir documentos: nome, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail, cidade e UF, além da origem e da data da última compra. Evite guardar dados que não têm uso.
Como a planilha encontra clientes duplicados?
Ela conta quantas vezes cada CPF/CNPJ e cada telefone aparecem na coluna. Se algum se repete, as linhas envolvidas mostram DUPLICADO. Padronize a forma de digitar para a checagem funcionar.
O que é cliente inativo?
É quem está há mais dias sem comprar do que o limite que você definir (o exemplo usa 90). Cliente sem nenhuma compra registrada aparece como SEM COMPRA.
Preciso de autorização para mandar ofertas?
Dados de clientes pessoa física estão sob a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A coluna “Aceita ofertas?” ajuda a registrar a escolha do cliente; para regras específicas do seu caso, consulte um advogado.
Como ver os aniversariantes do mês?
Preencha a data de nascimento. A coluna Aniversário mostra “Aniversário no mês” para quem faz aniversário no mês atual, e o resumo conta quantos são.
Funciona no Google Planilhas?
Sim. Importe o arquivo no Google Drive e abra com o Google Planilhas; as fórmulas e os destaques continuam funcionando.
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