Propostas comerciais
Sistema de orçamento e propostas comerciais
Um sistema de orçamento guarda cada preço passado ao cliente, com itens, valores e condições, e mostra quais propostas ainda esperam resposta. No Beevix, o orçamento é montado com os produtos e serviços que já estão cadastrados e, quando o cliente aprova, vira pedido sem redigitar nada: dali saem a nota, a baixa do estoque e a cobrança.
Quem orça pelo WhatsApp ou numa planilha costuma perder duas coisas: o histórico do que foi oferecido e o retorno para quem não respondeu. As duas ficam na mesma lista.
Sem cartão de crédito. Atualizado em .
Funcionalidades
O que muda quando o orçamento sai do ERP
A proposta deixa de ser um arquivo solto e passa a ser o primeiro passo da venda.
Itens do cadastro
Produtos e serviços entram com o preço cadastrado. Você ajusta quantidade, desconto e condição sem montar a tabela do zero.
Propostas em aberto à vista
Uma lista mostra o que foi enviado e ainda não teve resposta, para retomar o contato antes de o cliente fechar com outro.
Aprovou, virou pedido
A proposta aceita segue como pedido de venda com o que foi combinado, sem copiar item por item.
Ver detalhesNota a partir do pedido
Do pedido sai a NF-e, a NFC-e ou a NFS-e, conforme o que foi vendido.
Ver detalhesServiço e peça juntos
Para quem orça mão de obra e material no mesmo documento, como oficinas e instaladores, o trabalho continua na ordem de serviço.
Ver detalhesRecebimento previsto
A condição de pagamento combinada vira conta a receber quando o pedido é faturado.
Ver detalhes
Passo a passo
Do pedido de preço ao pedido fechado
Quatro etapas. A diferença está em não perder nada entre a primeira e a última.
- 1
Pedido de preço
O cliente pergunta quanto custa. Você abre o orçamento com o cadastro dele ou cria um novo.
- 2
Montagem
Itens, quantidades, desconto, prazo de entrega e forma de pagamento. A validade da proposta fica escrita.
- 3
Acompanhamento
A proposta fica na lista das que estão em aberto até o cliente responder.
- 4
Fechamento
Aprovada, ela vira pedido. Recusada, fica no histórico para consultar preço e motivo depois.
Para quem é
Negócios que vendem por orçamento
Móveis planejados, marcenarias, serralherias, vidraçarias, gráficas e empresas de instalação quase nunca têm preço de vitrine: cada venda começa com uma conta feita para aquele cliente. Distribuidoras que atendem por representante também trabalham assim.
Dúvidas frequentes
Perguntas sobre orçamentos e propostas
Orçamento e proposta comercial são a mesma coisa?
Quase. O orçamento é o cálculo do preço do que o cliente pediu. A proposta é esse orçamento apresentado formalmente, com validade, prazo de entrega e forma de pagamento. Na prática, muita empresa usa os dois nomes para o mesmo documento.
O que não pode faltar num orçamento?
Identificação do cliente, descrição clara de cada item ou serviço, quantidade, preço unitário e total, desconto, prazo de entrega ou execução, forma de pagamento e validade da proposta. A validade evita ter de honrar um preço antigo depois de o custo mudar.
Orçamento baixa o estoque?
Não. Orçamento é só uma oferta. O estoque, a nota e a cobrança acontecem quando a proposta aprovada vira pedido e o pedido é faturado.
Como calcular o preço que vai no orçamento?
Parta do custo do produto ou da hora de trabalho, some impostos, despesas e a margem que você quer. A calculadora de markup do site faz essa conta, e o guia de preço de venda mostra o passo a passo.
Uso planilha para orçar. Vale migrar?
A planilha resolve enquanto são poucos orçamentos. Quando o mesmo item é digitado no orçamento, no pedido e na nota, e ninguém sabe quais propostas estão paradas, o sistema começa a pagar o tempo que economiza. A planilha de orçamento do site é um bom ponto de partida até lá.
Em qual plano estão as propostas?
A gestão de propostas e orçamentos faz parte do controle de vendas do Beevix. Para confirmar o que entra em cada plano, veja a página de preços ou fale com o atendimento; o teste grátis de 30 dias mostra o recurso funcionando antes de contratar.
Funciona junto com
- Controle de vendasPropostas, orçamentos e pedidos da loja, do site e dos marketplaces num só lugar, com nota, estoque e recebimento ligados a cada venda.Conhecer
- Ordem de serviçoOrdens de serviço com cliente, serviço, peças do estoque e valor, que viram NFS-e e conta a receber sem redigitação.Conhecer
- Nota fiscal eletrônica (NF-e)Emissão de NF-e (modelo 55) a partir do pedido de venda, com envio ao cliente, DANFE em um clique e XML guardado no sistema.Conhecer
- Gestão financeiraContas a pagar e a receber, fluxo de caixa e conciliação, com títulos criados pelas próprias vendas e compras.Conhecer
Saiba quais propostas ainda estão esperando resposta
Teste o Beevix por 30 dias, sem cartão de crédito.
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